Orascom Development Holding AG (ODH) gibt bekannt, dass LPSO Holding Ltd., George Town, Cayman Islands (LPSO) heute ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien von ODH mit der Publikation eines Angebotsprospekts für ihr öffentliches Kaufangebot lanciert hat.
LPSO ist die Hauptbeteiligungsgesellschaft der Sawiris-Familie, der Mehrheitsaktionärsgruppe der ODH, die bereits über 77.50% der Namenaktien der ODH verfügt. Im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots handeln gewisse Mitglieder der Familie unter der Führung von Naguib S. Sawiris, Verwaltungsratspräsident der ODH, mit LPSO in gemeinsamer Absprache.
Aktien werden aus dem Handel genommen
LPSO bietet CHF 5.60 in bar pro ODH-Aktie, was einer Prämie von 40.7% im Vergleich zum volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 60 Handelstage sowie einer Prämie von 38.3% gegenüber dem Schlusskurs vom 16. Dezember 2024 entspricht. Nach Vollzug des Angebots plant die LPSO, einer Generalversammlung der ODH die Dekotierung ihrer Aktien von der SIX Swiss Exchange vorzuschlagen. Der entsprechende Angebotsprospekt kann online unter www.lpsoh-offer.com eingesehen werden.
Der Verwaltungsrat stellt in seinem Bericht an die Aktionäre die Vor- und Nachteile des Angebots dar, verzichtet aber auf die Abgabe einer Empfehlung zur Annahme bzw. Ablehnung des Angebots. Der Verwaltungsrat hat jedoch von der IFBC AG ein Gutachten (Fairness Opinion) eingeholt, welches die Fairness und Angemessenheit des Angebotspreises aus finanzieller Sicht bestätigt. Der Angebotspreis liegt über dem oberen Ende der von IFBC AG in ihrer Fairness Opinion ermittelten Wertbandbreite von CHF 3.76 bis CHF 5.26. Der Bericht des Verwaltungsrats und die Fairness Opinion sind unter www.orascomdh.com/de/investor-relations/tender-offer erhältlich. (TI)
