L’entrée en bourse devrait permettre au groupe basé en Suisse «de consolider sa présence dans les marchés existants, d’entrer sur de nouveaux et de saisir des opportunités de croissance extérieures», peut-on lire dans un communiqué. En 2013, l’entreprise a accru ses revenus de 64% pour atteindre €123,2 millions et obtenu un EBITDA ajusté de €22,8 millions (+69%), partiellement grâce à la contribution de Rumbo, acquise à la fin 2012.
Le groupe Bravofly Rumbo est une agence de voyages en ligne (OTA) européenne couvrant à la fois des marchés européens et extra-européens. Elle fournit aux clients des plates-formes web fixes (desktop) ou mobiles permettant de rechercher, comparer et réserver des vols, forfaits, croisières, hôtels, voitures de locations et autres produits et services liés aux voyages.
Le groupe a vu le jour en 2004 avec le lancement de Volagratis, moteur de recherche pour les vols Low Cost sur le marché italien. Aujourd’hui, il opère des marques clés comme Bravofly, Rumbo, Volagratis et Jetcost (acquise fin 2013), avec des sites web disponibles dans 14 langues et un service clientèle dans 12 langues. Ses marchés premiers sont l’Italie, l’Espagne et la France.
L’entrée en bourse est prévue pour le second trimestre de 2014 avec une offre initiale composée d’actions primaires pour un montant prévu entre €80 et €110 millions et secondaires. Les fondateurs seront les actionnaires majoritaires du groupe après l’entrée en bourse.
